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华海药业研究报告:高华证券-华海药业-600521-短评:海外仿制药追踪(2),拉莫三嗪销售企稳,其他产品的销售势头保持强劲-130701

股票名称: 华海药业 股票代码: 600521分享时间:2013-07-04 10:02:24
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 杜玮,余皪
研报出处: 高华证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 263 KB 分享者: zkd****ian 我要报错
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【研究报告内容摘要】

5  月份拉莫三嗪销售企稳,Wockhardt  可能在6月份之后退出市场
        IMS  数据显示,华海药业的合作方Par  Pharm  的拉莫三嗪缓释片销售额5  月份环比增长3%,单价稳定(为品牌仿制药价格的65-70%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Par  唯一的仿制药竞争对手Wockhardt  5  月份拉莫三嗪缓释片销售环比增长8%,价格也保持稳定(为品牌仿制药价格的65-70%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)Par  Pharm  和  Wockhardt  5  月份的市场份额为28%/15%,4  月份为28%/14%。
        华海药业的管理层表示,  由于Wockhardt  在Aurangabad  的Waluj  生产厂被美国FDA  出具Form483  警告并随之遭遇进口禁令,Wockhardt  在6  月份存货耗尽之后可能在一年之内无法供应美国市场。我们认为,在Wockhardt  退出之后其他企业可以争夺其目前15%的市场份额。
        管理层仍预计拉莫三嗪缓释片价格年内仍将保持稳定,因为6  月份新入行企业雷迪博士实验室公司和汉达药业可能需要一定时间才能达到销售高峰。
        

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