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        正海磁材（300224）：崛起的高性能钕铁硼新贵，开启新纪元，目标价23.4  元，买入！投资评级与估值：我们预计，公司13-15  年EPS  为  0.47/0.81/1.24  元，对应动态PE  34.8/20.9/13.9  倍，  隐含13-15  年产量假设为
        2500/3500/4500  吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们给予公司目标价23.4  元，对应14  年PE30  倍，距目前股价仍有43%的空间，上调为买入评级！公司海外开拓将不断带来盈利预测上调空间。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前公司吨市值仅为可比公司的50－60%，从长期来看市值成长空间巨大。
        关键假设点。13  年实现18GW  风电新增装机容量，同比增长39%；公司二季度开工率大幅回升至70%以上，三季度将持续上升至80%；6  月变频空调能效新标准颁布，10  月正式实施，触动钕铁硼需求回归。考虑到目前空调生产高峰期已过，该领域订单高速增长有望于14  年逐步显现。