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研究报告:新时代证券-投资内参-130702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-07-02 15:00:37
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘英
研报出处: 新时代证券 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 220 KB 分享者: tom****03 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        海螺水泥(600585):被低估的优质龙头
        某券商近日发表研究报告称:从行业过往规律来看,6  月份是梅雨季节,同时夹杂着中考、高考影响,7  月份是高温天气和农忙季节,8  月份是淡旺季过渡季节,9  月份将开始步入旺季;目前水泥价格下滑是正常的季节波动,预计2013-2015  年EPS  分别为1.49、1.87、2.25,对应PE  为  9、7、6  倍,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        公司的投资亮点是:
        1、中期来看:公司扩张未结束;盈利弹性始终存在;市值仍有增长空间  站在中期的角度,即使中国水泥行业需求见顶也不会影响海螺水泥的规模扩张和市场占有率提升的步伐,而且市场越低迷,海螺水泥的市占率提升幅度越大,背后的原因来自于海螺水泥突出的核心竞争力;从行业比较和国际比较来看,中国水泥行业盈利弹性始终都将存在,和国际水泥巨头拉法基相比,海螺水泥无论是盈利规模还是市值都还有很长的路可以走。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        

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