要点:
1、 较昨日3:00PM,伦敦金+0.9%,伦敦银-0.5%,伦敦铂+2.57%,伦敦钯+3.96%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、 美国6月ISM制造业PMI50.9,预期50.5,前值49;新订单指数从上月的48.8上升到51.9,生产指数大幅提升4.8个百分点至53.4,价格指数上升3个百分点至52.5,意味着整体原材料价格环比提高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)就业指数,环比下降1.4个百分点至48.7,是自2009年9月以来首次处于收缩区间。
3、 欧元区6月CPI初值年率1.6%,预期1.6%,前值1.4%;欧元区5月失业率12.1%,预期12.3%,前值由12.2%修正为12.0%;意大利5月失业率12.2%,预期12.1%,前值12.0%;
4、 今日前瞻:12:30 澳洲联储公布利率决定,前值2.75%;欧元区5月PPI年率,前值-0.2%;
5、 中国白银网白银现货昨日报价 3915元/千克(+190);COMEX白银库存 5166.83吨(+50.46),上期所白银库存 614.317吨(-8.606);SRPD黄金ETF持仓 968.299吨(-0),白银ISHARES ETF持仓 9905.88吨(+0.00);上海黄金交易所交易数据:黄金TD 空付多,交收量 2300千克;白银TD 多付空,交收量3660千克;
6、 美国10年tips 0.48%(-0.05%);CRB指数 277.90(+0.83%);S&P五百1614.96(+0.54%);VIX 16.37(-0.49);
7、 伦敦金银比价 63.80(+1.07),金铂价差-123.03(-16.56),金钯比价1.82(-0.04),黄金/石油比价:13.06(+0.03)
8、 小结:短期问题:近期美国10年期国债收益率波动缓和,市场已经逐步吸收美国利率上升的冲击,在本周五晚非农就业数据出台前,贵金属市场将维持窄幅震荡的局面;此外欧元区近期经济前瞻性指标好转,6月CPI初值继续上升而降低欧央行继续货币宽松的可能性;短期欧元兑美元将维持强势。中期来看,发达经济体复苏稳固,美国就业、消费以及住宅市场数据表现稳健,日本经济也开始逐步复苏,欧元区温和改善;全球主要基金高配美、日股市;美国10年期国债利率基于经济增长将温和的上升,周期性商品能够从经济增长中收益,防御型商品尤其是贵金属将持续承压。以中国为代表的新兴经济体表现疲软使得大宗商品价格低迷,通胀低位维持。综上,中期内黄金利空因素持续存在;白银工业需求弱好转,尚未带动COMEX库存下降,短期内金银比价仍将高位维持,但金银比价64以上建议适当建立做空金银比价的仓位(2000年至今,金银比价正态波动区间是50至64区间),同时买美元进行保护。铂金、钯金相对紧缺的供应,以及工业属性更强,持续推荐买钯、铂抛黄金的头寸。