1.
债券条款
北京王府井百货(集团)股份有限公司本次拟公开发行分离交易可转债的金额不超过人民币9.5亿元，在目前分离交易可转债市场中规模较小，仅次于07日照债的8.8亿以及08康美债的9亿发行规模。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
债券的存续期限为自发行之日起6年。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）这一期限是目前市场中比较常见的期限，自08年2月份以来，除了08上港债期限为3年外，其余分离交易可转债的期限均为6年。
本次发行原股东仍然享有优先认购权,  优先配售比例不低于本次发行规模的50%。但是，具体比例目前还未确定，这需要提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。具体比例会在分离交易可转债的募集说明书中予以披露。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分将根据市场情况向合格投资者发行。
由于本次只是董事会的表决，所以债券利率目前还未确定。从目前市场情况以及08年发行的分离交易可转债来看，最终票面利率可能会在0.8%左右。
本次拟发行的分离交易可转债不设担保。不设担保的分离债在最近一段时间发行的比较多，从4月份以来发行5只分离债，只有08宝钢债有担保，期于均无担保。
2.
权证条款
本次发行的分离交易可转债所附认股权证的行权比例不高于4：1，即不超过每4份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。具体行权比例提请股东大会授权董事会根据届时市场情况以及上海证券交易所有关规定确定。目前市场上分离交易可转债所附权证的行权比例只有两种，2：1以及1：1。08年以来发行的分离交易可转债权证行权比例2：1较多。