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长海股份研究报告:兴业证券-长海股份-300196-规模提升推动业绩增长,新品布局助力长期发展-130628

股票名称: 长海股份 股票代码: 300196分享时间:2013-07-01 09:39:49
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑方镳
研报出处: 兴业证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 增持(首次)
研报大小: 657 KB 分享者: 刘**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        玻纤  深加工市场广阔,长海股份是其细分领域龙头企业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】玻璃纤维深加工产业竞争格局较为分散,部分新型、高端产品的国内市场仍有待开拓,尚处较快发展阶段。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)长海股份是玻纤制品和复合材料生产企业,其主要产品短切毡、薄毡、玻纤复合隔板等国内市场占有率均位居前列,成为细分领域龙头。未来公司通过新品开发不断开拓新市场,成长空间较为广阔。
        产业链一体化推动公司业绩增长。公司目前已形成“玻纤纱-玻纤制品-玻纤复合材料”的一体化产业链。新玻纤池窑预计7  月达产,届时公司将拥有10  万吨玻纤纱产能,后续将主要推动下游玻纤深加工产品产能配套、调整产品结构(增加销量较大的大宗品种),以稳步消化自产的玻纤纱。新池窑达产、制品产能陆续提升及稳步消化,将成为未来两年推动公司业绩增长的主要动力。
        此外,公司参股的天马集团财务情况有所改善,有望逐步扭亏为盈;而2012年9  月全资收购的天马瑞盛(主营树脂等化学品)13  年将贡献全年业绩,是公司收入和利润增长的另一推动力。
        

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