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电子行业研究报告:元大投顧-產業:台北國際電腦展(Computex):新產品焦點在華碩、新趨勢備受期待-130605

股票名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2013-06-07 16:11:49
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 魏建發,王登城,葉覲瑋
研报出处: 元大投顧 研报页数: 32 页 推荐评级:
研报大小: 1,523 KB 分享者: fir****20 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.  新產品焦點在華碩-輕薄筆電、變形平板、觸控為主流:
        1)NB產業-變形+觸控,傳統NB與平板跨界經營:NB新產品搭載微軟新一代Windows8作業系統與Intel  Haswell  CPU外,普遍具有可觸控、可變形與極致超薄外形的重大特點,華碩推出另一種變形方式-Transformer  Book  Trio,該產品將Window  8(放在鏈盤)與Android(放在平板)系統共存,具有三種使用功能:平板、傳統NB、DT等,為很特殊設計。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】建議買進績優平板電腦受惠股如:  2357華碩、4938和碩、2382廣達。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2)網通產業-雲端運算與智慧家庭推升新一波建置需求:2013年Computex展主軸是將硬體設備與通訊傳輸融合到消費者生活,並藉由雲端運算、智慧功能來構成完整電子生活圈。透過無線、有線傳輸設備建置,台廠營運將因此受惠,我們看好光纖傳輸網路及LTE行動網路所帶來的龐大商機,並基於廠商競爭優勢及受惠程度,建議買進3450聯鈞、3596智易、4906正文做為下半年通訊產業投資首選。
        3)記憶體產業-Dram供需吃緊:由於全球DRAM和Flash晶圓廠嚴格控制投片,全球記憶體呈現供不應求的狀況,DRAM報價呈現盤堅的狀況,Flash報價呈現止穩但預期第三季可以緩步回升,目前記憶體推薦標的3260威剛、8271宇瞻、8299群聯。
        4)觸控產業-觸控NB滲透率大幅提升,規格多元:今年的觸控NB規格中,我們見到高階NB(如華碩的TRIO)採用的為Gorilla為基材的觸控螢幕,中階NB則多以OGS為主,但11吋的低價NB受限成本關係,開始採用GFF或G1F的規格,我們認為今年觸控NB主流仍將為OGS,因其透光度最高,於大尺吋的螢幕表現優異,最大贏家仍為3673  TPK。目前NB的觸控IC仍屬寡占市場,主因在Win8認證時間長,且IC設計廠商須與供應鏈OEM/ODM廠商、面板業者等合作,design-in較為複雜。根據調查目前觸控IC通過
Win8認證測試的最終產品數量,義隆及禾瑞亞件數多,受惠較大。
        2.  新技術效益有限-Intel  Haswell發表:Intel於台北電腦展推出新一代平台Haswell,規格上與Ivy  Brgidge比較,本次Haswell主打效能改善,Haswell至少領先Ivy  Brgidge10%。Haswell受惠產業及個股,由於Haswell將IC設計中eDP、觸控IC、光感測IC、WiDi等納入標準規格而有利,建議買進個股:3582凌耀、2379瑞昱。PCB亦因超薄筆電、伺服器流行HDI板、伺服器板、載板受惠,建議買進個股:8213志超、3044健鼎、6274台燿。而散熱模組產業則在效能增加,設計耗電功率(TDP)上揚,單價及毛利率可望獲得提升,建議回檔可承接6230超眾。
        3.  新趨勢備受期待-智慧穿戴裝置超夯:Google眼鏡具備上網、電話通訊和讀取簡易文件的穿戴式電子設備。裝置右側搭載一攝影鏡頭、微型投影機、觸控鏡框、麥克風,使用者接收來自微型投影機利用LCoS微型投影技術所投射的畫面,並透過眨眼、聲音、觸控等操作,內建功能包含Google地圖、位置標示、查詢天氣、拍照、攝影、播放音樂、搜尋引擎等等。Google眼鏡供應鏈的有LCOS奇景光電和組裝2317鴻海,奇景下游封測廠6147頎邦間接受惠。另外神念科技「控制貓耳」藉由偵測使用者腦電波判斷情緒,讓貓耳作出對應動作,例如耳朵豎起、旋轉、下垂等亦為穿戴裝置特色產品。

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