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股票名称: 勤美 | 股票代码: 1532.TT | 分享时间:2013-06-06 14:07:59 |
研报栏目: 港美研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 陳宜里 |
研报出处: 永豐證券 | 研报页数: 5 页 | 推荐评级: 中立(下调) |
研报大小: 269 KB | 分享者: eng****fin | 我要报错 |
投資評價與建議:
調降至中立:長期來看,勤美獲利成長趨勢向上,惟勤美達產能擴充推動營收增長、碧湖百億元及台中土地開發案等相關題材陸續發酵,以建案NAVX0.7+其他部門EPSX7來評估,後續上漲空間有限,故調降至中立。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
營運現況與分析:
勤美未來獲利成長動能倚賴營建和土地開發:勤美可視為控股公司,旗下有生產事業部(勤美達)、材料事業部(勤美本業)、建設事業部(璞真和璞昇建設)、飯店(全國飯店和金典酒店)和商場事業部(勤美誠品、金典綠園道)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)勤美2012年營收162億元(-2.1%YoY),其中鑄鐵和鋼鐵製造佔營收比重78%,營建部門佔營收約8%,百貨商場營收佔12%,獲利貢獻以鑄鐵和鋼鐵製造佔77%,其中4成貢獻來自於勤美達(319HK);營建部門2012年獲利貢獻佔10%,商場佔2%。勤美達(319HK)主要從事汽車零組件、壓縮機、機械零件的製造,於香港掛牌,獲利穩定,近兩年獲利約3千萬美金;營建方面,主要透過璞真和璞昇,持股7成,隨著推案的進度認列獲利,2013年有碧湖推案和台中土地開發,將成為勤美未來五年的成長動力。飯店方面,持有全國飯店97%,金典酒店持股5成,後者無控制權並未列入合併營收,僅認列獲利。
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