要点:
1、 较昨日3:00PM,伦敦金-0.8%,伦敦银-0.3%,伦敦铂-0.25%,伦敦钯-0.87%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、 美国4月贸易逆差403亿美元,预期逆差411亿美元;前值从逆差388亿美元修正为逆差371亿美元,美国4月石油进口额为296亿美元,是自2010年11月以来的最低水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)去除石油贸易,美国4月贸易逆差将从3月的167亿美元升至206亿美元。
3、 澳联储昨日维持基准利率2.75%不变,认为当前的政策适宜,有进一步放松政策的空间,大宗商品价格从顶峰回落,但仍处于历史高位,通胀水平与中期目标一致,预期未来两年也将如此,考虑到出口价格回落,澳元汇率仍然高企。
4、 今日前瞻:9:30澳大利亚第一季度GPD年率,前值+3.1%,预期+2.7%;9;45中国5月汇丰服务业PMI,前值51.1;15:13 西班牙、意大利5月服务业PMI;15;48 法国、德国、欧元5月份服务业PMI终值;16;28 英国5月服务业PMI;17:00 欧元区4月零售销售月率,前值-0.1%;预期-0.1%;17:00 欧元区第一季度GDP修正值年率,前值-1.0%;20:15 美国5月ADP就业人数,前值11.9万,预期16.5万;22:00 美国5月非制造业PMI,前值53.1,预期53.4;英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议;美国达拉斯联储主席费希尔发表演讲;2:00 美联储公布褐皮书;
5、 中国白银网白银现货昨日报价 4550元/千克(+40);COMEX白银库存 5116.34吨(-0.64),上期所白银库存 747.761吨(-7.159);SRPD黄金ETF持仓 1010.448吨(-2.702),白银ISHARES ETF持仓 9988.42吨(-4.5);上海黄金交易所交易数据:黄金TD 空付多,交收量 11330千克;白银TD 多付空,交收量0千克;
6、 美国10年tips-0.07%(-0.00%);CRB指数 285.94(+0.37%);S&P五百1631.38(-0.55%);VIX 16.27(-0.01);
7、 伦敦金银比价 62.06(-0.00),金铂价差-94.01(-8.11),金钯比价1.86(+0.00),黄金/石油比价:15.07(-0.12)
8、 小结:短期问题:美国5月制造业PMI走弱,欧元区5月份制造业PMI表现超预期,在欧央行降息、欧元区金融市场流动性非常宽松的格局下,预期往后看欧元区经济数据逐步趋好,考虑到欧央行一向谨慎的货币政策,或许支撑欧元短期走强而被动打压美元;美国10年期国债收益率短期内大幅飙升预示流动性趋紧预期走强;打压商品,而股票在经济复苏支撑下影响较小。中期来看,以4月非农就业数据为界,美国就业、消费以及住宅市场数据仍表现稳健,日本经济也开始逐步复苏,欧元区仍相对疲软,全球主要基金高配美股的趋势仍在持续,日本次之,其次欧元区;大宗商品疲软下发达市场CPI均走低,降息幅度不及CPI下降幅度,实际利率仍边际上升。综上,短期内贵金属在美元被动走弱格局下有反弹可能,但是维持看空判断,建议逢高反弹做空;美元强势格局下,金银比价高位维持。由于铂系金属紧张的供应情况,以及金融属性不如黄金、白银强,铂、钯相对黄金、白银要好。