海陆重工：工程总包战略转型加速，大气治理煤气化日益瞩目
        公司处于从节能环保设备制造商向工程总包战略转型的关键阶段，煤化工大投资驱动下压力容器业绩快速增长和工程总包业务的高弹性为公司两大看点；污染刺激下大气治理政策的不断加码将推动国内IGCC产业化的进程，公司独有的第三代煤气化炉制造技术已占领IGCC产业化制高点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司的新业务均已有一定市场业绩，较高的制造工艺水准、优良的战略客户开拓能力将有助于转型后保持较强的拿单能力。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        1．环保总包战略转型，政策推动加快成长2.收购团队与引进技术双管齐下，加速环保总包转型3.独有第三代煤气化炉制造技术，占领IGCC战略高地4.行业需求爆发+产能释放，压力容器成业绩有力支撑
        我们预计公司2013-2015年净利润分别为2.15亿元、2.94亿元、3.95亿元；折合EPS分别为0.83元、1.14元、1.53元，对应当前股价PE25、18、13倍。维持公司"强烈推荐"评级，上调合理估值至29-33元。
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