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保利地产研究报告:国信证券-保利地产-600048-08年增长将超过100%-080725

股票名称: 保利地产 股票代码: 600048分享时间:2008-07-25 12:37:30
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 方焱
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 137 KB 分享者: 左脸倾****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  1H08  净利润同比增长272%,EPS  0.42  元,符合预期
公司今日公布中报,1H08公司实现营业收入53.81亿元、营业利润16.48亿元、净利润10.34亿元,同比分别增长156.40%、228.69%和272.18%;实现每股收益0.42元,符合我们的预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司业绩的增长主要得益于预售项目的结算增加以及上半年销售的良好表现,同时项目盈利也保持了较好的水平,1H08房地产业务毛利率为46%,比去年同期上升6.3个百分点,比1季度上升3个百分点,净资产收益率8.03%,  比去年同期上升0.9个百分点,比1季度上升5.75个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀁺  上半年销售情况较好,下半年推盘力度仍将加大
公司2008年1-6月公司实现房地产销售面积131.4万平方米,销售金额107亿元,比去年同期分别增长39.4%和34.5%。房地产销售结转面积65.75万平方米,结转收入52.22亿元,已售未结转面积达144.6万平方米,金额计130亿元。其中,公司6月份实现销售面积42.9万平方米,实现销售认购金额40.53亿元,创07年以来单月销售记录,这主要得益于北京百合花园和西山林语两个项目的热销。上半年,在整体市场低迷的背景下,公司的销售同比仍然实现了稳定的增长,所推新盘开盘后平均能达到70%的销售率。这一方面得益于良好的产品区域定位,另一方面也是公司的品牌以及销售能力方面优势的显现。上半年公司完成年度销售计划的45%,预计下半年推盘力度还将加大,项目主要分布在北京、上海和广州等10个城市,其中二线城市的推盘量占比将上升,因此完成全年销售计划基本无虞。
􀁺  公司拥有项目资源超过1800  万平方米
目前,公司共有在建拟建项目61个,占地总面积1287万平方米,规划总建筑面积2402万平方米。今年新拓展项目8个,占地203万平方米,建筑面积412万平方米。目前,公司拥有项目资源超过1800万平方米。今年公司还将计划新增土地储备建筑面积600万~800万平米。

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