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研究报告:民族证券-2008年第二季度基金持仓结构及其重仓股表现分析-080724

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-07-25 11:46:22
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 申团营
研报出处: 民族证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 160 KB 分享者: aha****00 我要报错
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【研究报告内容摘要】

根据wind  资讯,2008  年第二季度末全部基金总体资产规模为2.089  万亿元,比第一季度减少18.75%,其中股票资产为1.31万亿元,比第一季度减少了26.56%,与同期沪深300指数下跌26.35%的幅度基本持平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全部基金的债券资产规模有所增加,但现金大幅减少,基金总体资产状况相对第一季度较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
第二季度开放式偏股型基金出现了净赎回,但份额减少幅度很小,只有2%。这些基金的持股市值在第二季度由于受到大盘的不利影响缩水程度较高,与同期沪深300指数的跌幅相近。这些基金的债券资产虽然有所增加,但现金大幅减少,超过了30%。可见这些基金在第二季度由于股票投资比例较高遭受了较大的损失。从股票市值的缩水幅度、现金的减少程度以及份额变动程度来看,二季度这些基金进行了加仓,但加仓幅度不超过10%。
第二季度基金重仓持有的前二十只股票仍然均为沪深300  成分股,但在仓位上有所调整,尤其是降低了第一大重仓股招商银行的持股比例。对中信证券、中国平安和煤炭类股票进行了大幅增仓,而对钢铁类股票进行了大幅减仓。基金增持的股票价格在第二季度下降幅度较小,远低于同期沪深300  指数的跌幅;而减仓的股票下降幅度较大,超过了同期沪深300  指数的跌幅。
第二季度基金新增持有的前二十只股票基本以新股为主。

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