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彩虹精化研究报告:宏源证券-彩虹精化-002256-公司调研报告:整改效果明显,业绩大幅回升-130501

股票名称: 彩虹精化 股票代码: 002256分享时间:2013-05-02 15:17:47
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 祖广平,柴沁虎
研报出处: 宏源证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持(首次)
研报大小: 253 KB 分享者: mbh****20 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:
        预计公司  2013  年上半年净利润同比提升约19  倍;;
        预计今年公司在环保气雾剂产能、产品质量方面均有大提升;
        公司的降解材料、再生塑料、空气净化业务是新的业绩增长点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        报告摘要:
        预计  2013  年上半年净利润同比提升约19  倍。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今年一季度公司实现营收1.81  亿元,同比增133.36%,基本每股收益0.011  元。公司预计上半年可实现净利1500  万元至1538  万元,同比增18.66  倍至19.16  倍。
        通过出售、剥离亏损子公司等手段,经营逐步好转。公司业绩提升的主要原因去年起开始改变经营策略、清理整顿各子公司效果明显。以前几年利润逐年下降,主要是投资的绿世界、北京纳尔特两家公司亏损,目前绿世界已经出售。去年公司设立的新彩再生材料、虹彩新材料两家公司,分别从事再生塑料、可降解塑料业务,经营形势良好。
        环保气雾剂大有潜力可挖,也是近年业绩增长重要来源。公司生产的气雾剂产品涉及涂料、汽车用品和家庭用品领域,去年公司国际贸易有很大扩展,外销收入同比提升近30%。今年公司将集中于产能扩张、质量提升两方面,产能扩张主要是通过设备改造,较大提升原有气雾剂产能;质量提升方面,主要是以水性代替油性产品,环保性能更好。
        降解材料、再生塑料、空气净化业务快速推进。公司在生物降解材料行业中拥有自主开发的淀粉基、PLA、PBS  生物降解塑料技术,目前已批量生产。空气净化业务已投放市场的项目有:室内空气净化达标保证方案,汽车室内空气净化达标保证方案,家用、车用、商用、医用等专业净化器,汽车尾气净化系统方案等。再生塑料也是新增业务,公司拥有多项自主开发的改性技术,去年实现营业利润450  万元。
        盈利预测。预计公司2013-2015  年EPS  分别为0.09  元、0.13  元、0.18  元,给予“增持”评级。

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