华西证券-计算机行业:Robot,AI皇冠上的明珠-220811

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日期:2022-08-11 13:08:05 研报出处:华西证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 刘泽晶  (PDF) 51 页 3,923 KB 分享者:kil****me
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研究报告内容
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  核心逻辑: 

  人工智能领域崛起,机器人行业进入快速扩张期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全球工业机器人智能制造加速升级,人机协作能力成为企业重点关注对象,增长潜力巨大,其中自动化(RPA)决定人机协作效率,AI决定人机协作的落地深度;AI是服务机器人的核心竞争力,随着人工智能崛起,中国扫地、移动机器人进入行业的快速发展期,以视觉导航技术为主的SLAM扫地机器人正在迅速放量、以机器视觉为主的AGV、AMR移动机器人正在快速扩张,同时随着人工智能的技术逐渐突破,服务机器人正在向教育、医疗、仿生等方向快速迈进;特种机器人随着AI技术提升,新兴领域持续涌现,例如救援、采矿、深海探查、巡检等应用场景。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  拥有AI域的机器人优势在于落地场景丰富,软件、功能升级迭代迅速。工业机器人领域人机协同成为高发展重要趋势、服务机器人仿生领域成为其发展重点、特种机器人商业场景不断涌现,至此我们认为AI域是机器人的核心,拥有AI域的机器人可以通过统一的平台软件软件和迭代进行版本升级,产品交付速度、迭代周期明显更快。同时统一的架构,更容易吸引同一领域的设计者、工程师,从而加快机器人应用版本功能升级,进而丰富应用场景,赋能千行百业。

  具备相关机器人场景落地的厂商或AI技术的厂商具有优势。在我国,部分类别机器人已经实现商业落地,并且相关技术已经比较成熟,具有应用场景下的先发优势;同时新兴领域机器人的落地需要借助AI的力量,例如仿生、救援、灾后重建、深海领域等,具备AI算法技术的厂商拥有比较优势,机器人在细分场景海量数据并不可以直接获得,而具备AI算法商业化落地的公司可以通过细分场景下的数据和算法迭代,从而赋能给机器人客户,进而加速机器人在新兴领域的商业化落地。

  投资建议:关注三条投资主线1)具备AI算法落地+机器人布局厂商,重点推荐科大讯飞,其他受益标的为大华股份、海康威视、商汤科技;2)机器人商业落地的厂商,受益标的为全能型机器人:机器人,工业机器人:汇川技术,服务机器人:井松智能、远光软件,特种机器人:亿嘉和、赛为智能;3)具备AI算法落地的厂商,受益标的为虹软科技、云从科技、拓尔思、海天瑞声。

  风险提示:核心技术水平升级不及预期的风险、竞争加剧风险、政策推进不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。

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