东吴证券-恩华药业-002262-精麻老牌劲旅,新药上市迎蜕变-230201

日期:2023-02-01 11:38:26 研报出处:东吴证券
股票名称:恩华药业 股票代码:002262
研报栏目:公司调研 朱国广  (PDF) 16 页 951 KB 分享者:boya******619 推荐评级:买入(首次)
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  投资逻辑:1)新品密集上市,业绩加速,2023-25年增长中枢有望达20%;2)集采出清,长逻辑通顺;3)行业新老交替,新药“量价齐升”;4)疫情放开+ICU扩建,围手术产品受益,短期业绩有望超预期;5)估值历史底部,亟待修复。五重因素共振,上行趋势明确。

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