五矿证券-电子行业汽车智能化+网联化深度:自动驾驶逐步升级,摄像头+激光雷达星辰大海-220629

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日期:2022-06-29 15:44:44 研报出处:五矿证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 王少南  (PDF) 76 页 6,359 KB 分享者:john******004 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  报告要点

  汽车智能化、网联化大势所趋。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在汽车行业电动化发展过程中,智能化、网联化升级也将成为不可逆转的大趋势,带动汽车行业从传统的机械化终端向智能化、网联化终端迈进,随着硬件配置+软件逐步升级,汽车的智能化、网联化升级改造已经拉开大幕。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  汽车智能化:

  自动驾驶优势明显,将逐步从L0升级至L5。SAE将自动驾驶技术分为L0-L5级,其中L0-L2仍然需要驾驶员驾驶,属于ADAS(高级辅助驾驶系统)范畴,而从L3开始,汽车才真正进入到自动驾驶范畴。作为评判汽车智能化水平的核心关键,自动驾驶相比于传统有人驾驶具有诸多优势,包括安全性高、成本低、效率高等,未来将逐步从L0升级到L5,在此过程中,Robotaxi/Robobus/Minibus/Robotruck已经开始崭露头角,家用车目前普遍在L2以下,未来随着技术升级、法律完善,自动驾驶水平将有望稳步提升。

  自动驾驶系统分为感知层、决策层和控制层,传感器和AI芯片需求大幅提升。感知层:根据Yole数据,对于单辆车而言,L1-L5级别各类传感器数量分别为6/13/24/38/35颗,价值量分别为260/405/2050/3430/3170美元。市场规模方面,在自动驾驶领域,根据Yole数据,预计2020-2025年,摄像头模组将从35亿美元增长至81亿美元,CAGR为18%;毫米波雷达将从38亿美元增长至91亿美元,CAGR为19%;激光雷达将从4千万美元增长至17亿美元,CAGR为113%。决策层:汽车E/E架构迈向集中化,将带来芯片算力需求大幅提升,GPU/FPGA/ASIC/类脑等AI芯片将扮演愈发重要的角色。根据亿欧数据,L1-L5级别算力需求分别为<1/2/30/300/4000+TOPS。中国自动驾驶AI芯片市场规模2021年为25.1亿元,预计到2025年将达到109.9亿元,CAGR为44.7%。

  汽车网联化:

  V2X助力构建智慧交通体系,射频前端芯片充分受益。当智能化自动驾驶发展到一定程度后,车辆与外部的沟通交流就愈发重要,V2X有利于构建一个智慧的交通体系,对提高交通效率、节省资源、减少污染、降低事故发生率、改善交通管理具有重要意义。C-V2X和高精地图也将成为自动驾驶普及过程中的重要支撑。根据IDC数据,2020-2024年,全球智能网联汽车出货量将保持稳步增长,2020年为4440万辆,2024年将达到7620万辆,CAGR为14.5%。渗透率方面,亦将保持稳步上升趋势,根据IHSMarkit数据,预计2025年全球智能网联汽车渗透率将达到59.4%,中国智能网联汽车渗透率将达到75.9%。在网联化过程中,射频前端芯片将如同汽车之耳助力车联网技术发展,从而弥补单辆汽车智能化不足,推动协同式应用服务发展。

  投资建议:我们看好汽车智能化、网联化升级带来的新机遇,摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、AI芯片以及射频前端芯片将有望驶入发展快车道。建议关注:联创电子、长光华芯、炬光科技。

  风险提示:1、新能源车销量、Robotaxi等商业落地不及预期;2、车规级传感器、芯片等产品导入不及预期;3、激光雷达、AI芯片等技术研发进度不及预期。

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