华西证券-计算机行业周观点:数据安全两大风口之一,地理数安-211120

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日期:2021-11-21 14:26:06 研报出处:华西证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 刘泽晶,孔文彬  (PDF) 24 页 1,734 KB 分享者:wkqn******ing 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  本周观点:

  以数据安全的核心导火索——滴滴事件为例,滴滴平台所掌握的数据资产主要涉及三类:导航场景数据、个人行程数据、聚合后的高阶数据,其不同程度的外泄将带来个人隐私和国家安全层面的巨大风险。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】判断当前阶段监管强驱动下,(互联网)大厂隐私计算和国家地理数据安全是数据安全领域两大风口。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两大领域的龙头厂商已经占据先手——主要体现在国家队身份、业务资质、技术优势、标杆案例四要素,同时也在积极配合高层推动产业规模化落地。相较而言,市场对于大厂隐私计算的潜在受益者卫士通、安恒信息、奇安信、深信服等已有较深认知,但对于地理数据安全龙头四维图新仍存在较大预期差,建议重点关注。

  地理数据安全问题的最大痛点在智能驾驶环节,地图是重中之重。智能汽车通过在车外部署摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多个传感器(及车内DMS驾驶员监测系统)等可大规模收集到“泛在化、精准化”数据,涉及路面和周围的交通环境等关键信息,直接危机国家主权——参考特斯拉等外资车厂的数据收集问题。考虑到国家地理数据的特殊性,监管当前不仅着力于数据后端的分析使用,更在大力限制前端数据的采集、获取、存储等环节,确保高精度大规模数据信息的保密性:1)2021年5月,业内首个作为技术细节层面的自动驾驶地图制作标准《自动驾驶地图采集要素模型与交换格式》面世,高精度地理数据规范及监管趋于不断强化。2)2021年11月16日,工信部表示加快构建行业网络数据安全管理体系,明确车联网(高精度地图数据)是安全重点关注领域之一。

  坚定看好地理数安龙头:四维图新,产业变革正在发生。公司是国家测绘局创建,中国航天科技集团控股的电子地图国家队,电子地图数据安全优势显著,综合其地图领域的经验,公司在数据安全平台上更具竞争实力。当前两个产业变革正在发生:一、智能驾驶相关地图安全数据订单已批量落地阶段。11月,公司接连获得多份大车厂订单:1)上汽大众燃油车地图及导航订单;2)戴姆勒自动驾驶数据管理服务订单;3)沃尔沃车联网采购框架协议。我们认为公司集中获得相关订单预示着公司的地理数据安全国家队身份已经被市场所验证,后续公司有望持续受益这一趋势。二、地图为基,芯片为矛,业务延伸至辅助驾驶、车联网等业务,打造智驾大脑。伴随智能驾驶等级与渗透率的进一步提升,高精地图有望迎来前装浪潮。汽车电子化下芯片重要性大幅提升,而国产芯片品牌缺乏,四维图新加码芯片补足自身硬件能力,并迎来全球芯片供应不足的窗口期,快速打入前装市场。在地图基础之上,四维不断向外拓宽自身边界,已经打造了多层次的辅助驾驶方案并获多个OEM量产订单,未来有望成为四维新的业绩驱动力。综合而言,四维图新作为具有国家队背景的汽车智能龙头,持续受益于道路交通、乘用车等智能化提升的核心逻辑不变叠加地理数据安全红利,业绩爆发性可期。

  计算机-整体投资建议,关注六条主线:

  1、云计算SaaS主线:重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。

  2、金融科技主线:重点推荐证券IT恒生电子和生活支付朗新科技(通信组联合覆盖),此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。

  3、智能驾驶主线:重点推荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。

  4、人工智能主线:重点推荐智能语音龙头科大讯飞,同时即将上市的云知声等公司也是受益标的。

  5、网络安全主线:重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。

  6、信创主线:国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产中间件龙头东方通,国产PDF龙头福昕软件,国产服务器龙头中科曙光。

  风险提示:

  系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈加剧。

  

  

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