华西证券-通信行业点评报告:数字电网时代,综合平台、虚拟调度和智能终端持续受益-220703

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日期:2022-07-04 09:48:32 研报出处:华西证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 宋辉,柳珏廷  (PDF) 8 页 734 KB 分享者:yuy****10 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  1、“十四五”阶段,电网智能化、数字化,配电网建设成为重点,数字电网新阶段,电力服务IT生态成为竞争热点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  2、在电网数字化升级改造过程中,各环节数字化需求不断提升,同时多种新型电力能源承载、智能化调度需求等对整体能源配售平台、新型电力负荷管理调度系统(虚拟电厂)和智能终端替换需求增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  其中,数字化能源配售中,电网售电平台改革和电力大数据系统建设到一定进程,相关受益标的朗新科技,行业相关标的映翰通(配网自动化)、远光科技(国网电商)等;

  此外新型电力符合管理调度系统仍较为早期,近日国电投深圳能源的虚拟电厂平台日前参与电力现货市场,成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市场并盈利的虚拟电厂。作为一套能源管理系统,“虚拟电厂”把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合,通过通信技术与控制技术,对可调节资源进行调控和优化,如提供调峰调频等辅助服务、参与电力市场并获益等。目前虚拟电厂发展较为早期,市场集中度不高,竞争较为激烈。目前市场主要包含三类企业:一是电网领域信息化板块企业,依托电力、通信和电网公司丰富的信息通信资源,具备业务的天然优势,包括国网信通、国电南瑞等;二是智慧能源和IT领域方案供应商,通过与能源企业合作实现资源整合和业务开拓,包括恒实科技、华为等;三是新能源、储能等领域企业,如天楹股份、电享科技、国能日新等。

  最后,基于终端侧,智能电表进入新一轮快速替换周期,市场份额向头部梯队集中(国网2022年第一批次前十中标份额为41%,相比2020年第一批次提升10pct);同时,长期看分布式光伏、用户侧储能由低压配网接入等,都需要装配相应电能表,数字电网时期电能表使用渗透率有望持续扩大。相关上市公司包括威胜信息、炬华科技、林洋能源、海兴电力、东方电子、力合微(PLC通信芯片)等。

  4、通信板块观点

  通信板块本周持续推荐:

  1)低估值、高股息,必选消费属性强的电信运营商(A+H)板块:中国移动、中国电信、中国联通;

  2)低估值成长依旧的主设备:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯;

  3)东数西算产业链中IDC、光模块板块:光环新网、奥飞数据、新易盛、天孚通信、光迅科技、中际旭创等;

  4)高成长物联网模组及能源信息化板块:移远通信、广和通、朗新科技(华西通信&计算机联合覆盖)、威胜信息等;

  5)10G-PON及家庭宽带设计产业链:平治信息、天邑股份等;

  6)其他个股方面:海格通信(北斗三号渗透率提升)(华西通信&军工联合覆盖)、新雷能(华西通信&军工联合覆盖)、TCL科技(面板价格触底)(华西通信&电子联合覆盖)、七一二(军工信息化)、金卡智能(华西通信&机械联合覆盖)等。

  5、风险提示

  数字化、智能化改造不及预期;平台推广不及预期;智能化调度(虚拟电厂)发展不及预期;智能终端更换周期不及预期;系统性风险。

  

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