天风证券-机械设备行业深度研究:新时代正在开启!特斯拉Bot怎么看?-220802

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日期:2022-08-02 20:24:09 研报出处:天风证券
行业名称:机械设备行业
研报栏目:行业分析 李鲁靖  (PDF) 37 页 1,641 KB 分享者:acj****ng 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  机器人市场:整体供给紧张,板块回暖势头初显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前国内机器人供需关系较为紧张,国内工业机器人产业链纷纷涨价,反映出工业机器人处于供不应求状态。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)进入2022年,我国工业机器人行业仍然呈现良好的增长韧性。Q1国内机器人市场规模同比增长21.4%,而后由于疫情原因,Q2的产量同比下降13.0%。但在二季度末尾,机器人产量已经开始回升势头,2022年6月已经恢复了同比正向增长的趋势,我们预计到Q3景气度有望重新回升。

  特斯拉Bot引发热潮,行业技术变革蓄势待发。在2022年Cyber Rodeo活动上,主持人安德森预估特斯拉Bot价格将定在2.5万美元,首次将机器人的售价带到消费级别的水准,有望推动人形机器人的大规模商业推广,由于人形机器人的自由度要远高于传统机器人,或将带来产业链变革,我们预计2025年特斯拉Bot在服务机器人和工业机器人领域的渗透率中性估计分别达到15%、3%,对应市场567.28、261.22亿元。

  产业链的投资机会分析:

  1)传统机器臂产业链:重点推荐国茂股份;建议关注双环传动、汇川技术、鸣志电器、绿的谐波、禾川科技、中大力德等,长期维度受益于FA机器人以及服务机器人的双重利好;

   2)自动化:我们建议重视FA自动化核心标的,建议关注埃斯顿、凯尔达、埃夫特、新时达等,标的有望受益于目前机器人市场的供需不平衡(我们预期供应链问题在今年内难以缓解);

  3)传感器、激光惯导等:关注国内深耕的公司,重点推荐奥普特、汉威科技、华依科技等;

  4)人工智能:我们建议重视国内上市公司中的:重点推荐柏楚电子、亿嘉和等,有类似特斯拉人工智能技术路径标的。

   (注:汉威科技为机械、通信联合覆盖,柏楚电子为机械、计算机联合覆盖)

  风险提示:原材料价格波动;下游行业景气度下降;供应链受国际经济形势影响

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