东吴证券-美格智能-002881-无线通信技术积淀深厚,助力业务边界不断拓展-220522

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日期:2022-05-22 23:59:02 研报出处:东吴证券
股票名称:美格智能 股票代码:002881
研报栏目:公司调研 侯宾  (PDF) 3 页 361 KB 分享者:maoy******i小小 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  事件:5月20号,美格智能在投资者互动平台表示,公司一直专注于无线通信模组及解决方案技术能力建设,在4G/5G解决方案方面具有深厚的技术沉淀,也具备成熟的esim软件技术,数源科技近期发布的5G通信壳产品为美格智能研发。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  无线通信技术积淀深厚,助力4G升级5G体验:5G通信手机壳通过手机壳内嵌eSIM芯片与5G modem,只需要在一张手机主卡下开通eSIM服务就可以实现手机网络4G升级为5G。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美格智能一直专注于无线通信模组及解决方案技术能力建设,在4G/5G解决方案方面具有深厚的技术沉淀,目前美格智能具有领先的射频设计、EMC、EMI设计及4G\5G协议层技术,实测平均达到下行1.86Gbps的峰值速率,理论可实现高达2.5Gbps的峰值速率。我们认为美格智能产品线完善,产品的智能化和定制化特色形成了强劲的差异化竞争能力,能充分满足不同行业和客户的需求,市场认可度和产品影响力不断提升,客户数量迅速增多,客户体量不断扩大。

  高算力智能模组助力智能网联汽车、泛连接、云游戏深入布局:美格智能紧抓模组市场智能化和定制化发展趋势,保持公司智能模组产品的技术领先性,做智能模组领域的第一品牌,基于产品、技术等优势,在做好物联网泛连接、智能网联车、FWA三大应用领域的同时,向新的大颗粒市场如联网PC、云计算、机器人、无人机、AR\VR等领域拓展。我们认为,美格智能作为智能模组行业龙头,基于服务定制化、技术领先性以及产品全面性,深入布局之智能网联车、云游戏等领域,培育新业务增长点。

  盈利预测与投资评级:美格智能作为智能模组行业龙头,看好未来业绩稳健高速增长,我们维持2022-2024年业绩预期,归母净利润分别为2.03/3.68 /6.26亿元,EPS分别为1.10/1.99/3.39元,对应的估值分别为36/20/12x,我们持续看好美格智能未来发展,维持“买入”评级。

  风险提示:业务拓展不及预期;市场竞争加剧。

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